光迅科技硅光子-硅光芯片光迅科技

光模块行业的新排名又来了，咱们国产企业这次表现挺抢眼，不过这背后可真是几家笑几家哭。英伟达那东西火得不行，光模块供应商的收入就跟坐过山车似的，市场这变化，比翻书还快，真是让人摸不着头脑。

中国厂商的崛起

那十几年，光模块界就像过山车，风起云涌。2018年，日本和美国的大佬们纷纷撤出江湖，咱们的旭创科技、华为等国产货开始小露一手。2023年，旭创科技直接冲上全球光模块排行榜的顶峰，把Coherent（Finisar）按在地上摩擦，成了全球老大。榜单上，咱们的国产企业有7家上榜，像华为、光迅科技、海信宽带这些名字都亮了相，实力相当可以。特别是索尔思光电，虽然现在它还是个外国牌子，但咱们的钱一进去，那未来的发展空间可就大了去了，让人想想都挺带劲的。

Coherent的电信困境

2021年和2022年，Coherent和旭创科技齐头并进，拿了个并列第一的宝座。可到了2023年，差距就拉开了。为啥？Coherent在电信那块儿没玩儿好，直接把整体收入给拖垮了。反观旭创科技，抓住了人工智能和数据中心的东风，直接冲上了顶峰。电信这行虽然规模挺大，可竞争那叫一个猛，特别到了5G建设稳如老狗的时候，需求增速慢得跟蜗牛似的，Coherent那压力也是相当的大。反观云计算和AI这俩东西，爆发力惊人，旭创科技算是抓住了新的增长风口。

设备的供应商规则改变

榜单又来个大变脸，统计规矩也给改了。LightCounting这回玩儿大了，把那些设备供应商做的光模块也给算进去了。这下华为、思科这些家伙终于能露脸了。以前，他们的光模块业务就像隐形人似的，没人搭理。可真相是，他们在这块儿的市场份额可不少。在全球网络设备圈，华为和思科那俩可是大佬，再把光模块这块儿加上，榜单就全面得跟啥似的。

英特尔的光模块剥离

英特尔昔日在光模块界可是个狠角色，2022年还能排到第九名。可到了2023年，它突然宣布要把硅光子业务里的可插拔光模块给卖了，彻底从市场上消失。之前英特尔可是卖出了好几百万个这种模块，保守估计得超过五百万。虽然它撤了，但它那硅光子技术还是在业内挺有地位的。未来，硅光子技术可能会成为光模块市场的关键技术之一。

英伟达的新战场

2023年，英伟达这火爆程度，不光让GPU市场嗨翻天，光模块市场也跟着热闹起来。看看，它的供应商们，比如天孚通信、旭创科技、Fabrinet还有Coherent，都纷纷晒出收入增长的喜讯。可那些没跟英伟达玩到一起的光器件和模块供应商们，收入就惨不忍睹，普遍跌跌不休。英伟达那AI芯片火得不行，直接把光模块的需求给带火了，尤其是在数据中心和AI集群建设中，光模块那东西简直不可或缺。往后看，要是能搞定英伟达的订单，那在市场上就能混得风生水起。

A股厂商的冰火两重天

瞧瞧那榜单上四家A股公司，2023年的业绩简直跟冰火两重天似的。旭创科技三月就开始接AI企业的单子，业绩那叫一个猛涨，直接成了市场的明星。可其他那些大厂，比如新易盛、光迅科技、华工正源，业绩那叫一个惨淡，直到下半年才接到AI的单子，这才慢慢开始回暖。这也暴露了，AI领域的火爆给光模块界带来了超级大的利好，可同时也让市场更分裂了。

市场这盘棋，光模块那块儿正经历着大洗牌，咱们的国产货猛地蹿起来，英伟达又开辟了新战场，规则改改改，行业得跟着变。这市场往后怎么走？谁能搭上下一波风口？来评论区聊聊你的高见，点个赞，转发一下这篇文！