中国科技开发投资网-中国AI自立自强投资机会

十年前那时候，咱吹了个要做芯片的牛，当时一堆人直摇头，觉得咱在胡扯。现如今，这牛慢慢变成了真事，不过进度有点磨叽。

半导体这东西太难了

搞芯片这事，跟追女神似的，美国那帮家伙追了小半辈子，咱们俩刚拉个小手，丈母娘就跳出来给设了个关卡。想买光刻机？没门！想用EDA软件？做梦！就连相亲的地儿也给封了。可就算这样，咱也得硬着头皮上，总不能一直当个备胎。不过，好消息是，咱们自己能搞28纳米工艺了，虽然人家都跑到3纳米那去了。

最近内存条闹出了点新花样。HBM这东西咱们还得从国外引进，不过国内的厂商已经琢磨着用DDR5来应急。这不就是咱吃不起高级餐厅，路边摊也能填饱肚子。性能虽然降了七成，价格却便宜了三分之二，这买卖还是挺划算的。

AI算力全靠堆钱

去年咱们全国AI服务器买了41万台，一出手就是150亿美元，这数字一出来，吓死个人，但你细一算，每台才3万多美元，都是些中低配的货色。跟咱们去网吧装机似的，1080Ti买不起，1650也能凑合着玩儿。现在国产GPU占了市场的三分之一，虽然性能差点意思，但至少不用看别人脸色行事了。

2029年这时候，咱们的国产AI芯片能占市场的九成。那时候可能还得和美国差着点，但至少不至于被甩得太远。就跟跑步似的，甭管追不上博尔特，能跟着后面跑跑灰，也算是个进步。

互联网公司最机灵

这些互联网巨头们早就开始行动了，百度推出了昆仑芯片，阿里推出了含光800，腾讯虽然起步晚了一些，但也投资了不下几十家芯片公司。这就像打麻将一样，手里没好牌就只能多碰碰运气。最近冒出来的DeepSeek更是狠角色，直接把大模型训练的成本砍到了十分之一，典型的性价比策略。

互联网企业搞人工智能，有个好处就是自己就是最大的客户。这不就像开饭馆的顺便养头猪，剩下的饭菜都能派上用场。阿里云搞自研芯片，腾讯玩国产GPU，闭环生态这事已经玩得风生水起。

设备厂跟着喝汤

咱搞不定那啥光刻机，却能弄个清洗设备玩玩。弄不来刻蚀机，封装测试咱也能搞一搞。这不就跟说咱造不了汽车，却能弄个轮胎卖卖似的。北方华创去年营收直接爆表，涨了50%，中微公司的刻蚀设备都进了台积电的大门。虽说都是些小打小闹的买卖，可蚊子腿再小也是肉。

最逗比的是，美国这禁运政策竟然帮了大忙。以前那些客户对国产设备根本不屑一顾，现在却纷纷主动上门寻求合作。这不就跟疫情期间一样，进口奶粉买不到，国产奶粉反而成了香饽饽。

投资者开始上头

去年那半导体基金亏得跟狗似的，今年倒是又活跃起来。瑞银那家伙说科技股能翻三倍，这瞎话居然也有人信。不过，确实有点不一样，以前那些只炒概念的烂公司都倒闭了，剩下的开始真的搞研发了。就跟那些网吧里熬到三十岁还混日子的人，突然间开始学编程一样。

咱们现在最火的那些搞设备材料、封装的公司，毕竟芯片设计那东西太烧钱。这不就跟那些开不起饭店的，转行卖餐具给饭店一样，稳赚不赔。二级市场上炒得最凶的就是那些HBM概念股，虽然这些公司连HBM长啥样都没见过，真是够逗的。

地缘政治变数最大

拜登那家伙又来新花样，把AI芯片出口给限制了。不过咱们中国企业早就不是啥嫩雏了，A100买不到，咱就上国产卡凑合。二十张卡顶一张用，电费贵是贵了点，可总比停产强。最近还来了一招，通过越南绕道买芯片，这不就是小年轻借身份证上网那套吗？

最神奇的是，连美国公司都开始钻法律漏洞。你看英伟达那特供版芯片，性能直接砍了80%，结果价格却硬生生涨了50%。这不就是换了个壳的五菱宏光，愣是卖出了宝马的价格，还一堆人抢着买。

这事挺有意思的，你说咱们的国产芯片能不能扛起AI的大旗？是得继续受制于人，还是能开辟出一条生路？快去评论区开杠，看看谁有料！